Существенный рост прибыли банковского сектора в 2016 году во многом обусловлен эффектом низкой базы, так как 2015 год оказался одним из самых неудачных для банков после кризисного периода 2008–2009 годов, отмечает Юрий Кравченко, старший аналитик ИК "Велес Капитал".
По данным Банка России, остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 3,5%, или на 188 млрд руб., тогда как за 2015 год рост составил 33,4%, или на 1,352 трлн руб.
В 2015 году просроченная задолженность по кредитам выросла на 1 трлн руб., напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В связи с этим банки потратили на резервирование потерь около 1,3 трлн руб., что и "съело" всю прибыль. В 2016 году за счет улучшения качества кредитного портфеля у банков не было такой потребности в формировании резервов, что способствовало восстановлению прибыли сектора.
По итогам 2016 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился на 8,9%, а по розничному – на 0,7%, сообщает ЦБ.
Росту прибыли способствовало и снижение процентных ставок под влиянием формирующегося профицита ликвидности в банковском секторе, что позволило рефинансировать дорогое фондирование 2015 года и сократить процентные расходы, отмечает Юрий Кравченко.
Дмитрий Монастыршин добавляет, что максимальная ставка по рублевым депозитам для физлиц в банках, входящих в топ-10, снизилась в 2016 году с 10,1 до 8,4%. Снижение ставок происходило и по валютным вкладам. Снижение ставок по кредитам происходило чуть медленнее, что и способствовало восстановлению чистой процентной маржи, подчеркивает он.
Более половины прибыли сектора пришлось всего на одну кредитную организацию — Сбербанк, указывают аналитики. Крупнейший банк страны в середине января отчитался о росте чистой прибыли по российским стандартам бухучета в 2016 году на 136,7%, до 516,988 млрд руб.
Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что из-за постоянного отзыва лицензий, банков в России становится меньше, а число клиентов более-менее постоянно, в результате те, кто остается на рынке, получает рост клиентской базы, а зачастую и рост числа офисов, сотрудников, оборудования, некоторых ноу-хау.
Безусловно, рост прибыли — это хорошо, как и снижение объема просроченной задолженности и стоимости фондирования. Но при этом, как отмечает регулятор, "основные показатели деятельности банков за 2016 год снизились". Главный негативный итог прошлого года — банки сокращают объем кредитования экономики.
По данным ЦБ, активы сократились на 3,5% (без учета валютного курса зафиксирован небольшой прирост на 1,9%), кредиты экономике — на 6,9% (-2,4%); кредиты нефинансовым организациям — на 9,5% (-3,6%).
Единственным сегментом, где было оживление, стало кредитование физических лиц — прирост за прошлый год составил 1,1% (+1,4%).
Небольшой рост объемов кредитования физлиц связан с ипотечными кредитами, спрос на которые увеличился в преддверии завершения работы программы госсубсидирования ипотеки, поясняет Тамара Касьянова, управляющий партнер АО "2К". Без учета ипотеки за первые 11 месяцев прошлого года объем кредитования физлиц упал на 7,7%.
Аналитики указывают, что столь неоднозначная ситуация с кредитованием свидетельствует о том, что проблемы в экономике и банковском секторе не преодолены.
Юрий Кравченко отмечает, что "говорить о полноценной нормализации ситуации в секторе можно будет лишь тогда, когда банки восстановят кредитование компаний и предприятий, а процентные доходы от этого станут основным драйвером роста финансовых результатов".